浙江华远过会：今年IPO过关第71家海通证券过4单头条

2023-03-28 10:00:16 来源：中国经济网

中国经济网北京3月28日讯深圳证券交易所上市审核委员会2023年第15次审议会议于昨日召开，审议结果显示，浙江华远汽车科技股份有限公司（简称“浙江华远”）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第71家企业。

【资料图】

浙江华远本次发行的保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为陈相君、衡硕。这是海通证券今年保荐成功的第4单IPO项目。此前，1月13日，海通证券保荐的广州安凯微电子股份有限公司过会；1月20日，海通证券保荐的上海盛普流体设备股份有限公司过会；2月13日，海通证券保荐的浙江华业塑料机械股份有限公司过会。

浙江华远是一家专注于定制化汽车系统连接件研发、生产及销售的高新技术企业，公司的主要产品为异型紧固件和座椅锁，广泛应用于汽车车身底盘及动力系统、汽车安全系统、汽车智能电子系统、汽车内外饰系统等。

截至招股说明书签署日，温州晨曦持有公司股份24499.80万股，持股比例为67.77%，浙江华远的实际控制人为姜肖斐和尤成武，合计控制浙江华远68.46%的股权，尤成武系姜肖斐配偶之胞弟。其中，姜肖斐和尤成武通过温州晨曦控制浙江华远67.77%的股权；尤成武通过温州天玑间接控制浙江华远0.69%的股权。最近两年内，公司的实际控制人未发生变化。

浙江华远本次拟在深交所创业板上市，本次拟公开发行股票不超过9037.50万股，不低于发行后总股本的10%。本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份。浙江华远拟募集资金3亿元，用于年产28500吨汽车特异型高强度紧固件项目。

上市委会议现场问询的主要问题

1.成长性问题。根据发行人申报材料，发行人最大的产品应用领域是汽车座椅，报告期内汽车座椅领域的产品收入（含紧固件和锁具）占主营业务收入的比例分别为83.53%、77.14%、74.40%、72.91%；主营业务毛利率分别为35.69%、35.56%、32.47%、29.89%，呈下滑趋势。

请发行人：（1）说明发行人核心竞争力的具体体现以及针对毛利率持续下滑的应对措施；（2）结合2022年第四季度以来下游汽车行业变化情况，分析说明发行人业务是否具备成长性；（3）说明相关信息披露及风险提示是否充分。同时，请保荐人发表明确意见。

2.财务规范性问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人存在较多财务不规范情形，主要包括关联方资金拆借、个人卡交易、转贷和以现金形式支付分红款等。

请发行人：（1）说明上述事项形成的具体原因，是否存在资金占用情形；（2）结合资金流水核查情况，说明发行人是否存在未披露的使用个人银行卡收付款项情况，是否存在资金体外循环情形；（3）说明发行人在账面存在大额银行存款的情况下仍通过转贷获取银行贷款的合理性；（4）说明相关内部控制制度是否健全有效。同时，请保荐人发表明确意见。

3.股权收购问题。根据发行人申报材料，发行人2020年11月收购了浙江华悦的少数股东权益。根据相关股份收购协议，浙江华悦对转让方刘时权累计尚未清偿股东借款合计1809.92万元，全部由浙江华瓯代为清偿。

请发行人：（1）说明浙江华悦对转让方刘时权借款的背景和原因；（2）说明本次收购相关信息披露是否准确、完整。同时，请保荐人发表明确意见。

4.股东增资问题。根据发行人申报材料，2019年11月，麦特逻辑以折合人民币20000.00万元的等值美元现金认缴发行人新增注册资本1428.57万元，该笔增资款长期未使用。

请发行人：（1）说明麦特逻辑的增资款长期未使用的原因，增资款的使用是否存在限制性条款；（2）说明麦特逻辑及相关主体与发行人及其关联方之间是否存在未披露的利益安排。同时，请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项

请发行人：结合2022年第四季度以来下游汽车行业变化情况，分析说明对发行人业务的影响，并在招股说明书“特别风险提示”章节补充披露。同时，请保荐人发表明确意见。

2023年上交所深交所IPO过会企业一览：

序号	公司名称	上会日期	拟上市地点	保荐机构
1	南京莱斯信息技术股份有限公司	2023/01/03	上交所科创板	中信证券
2	深圳市绿联科技股份有限公司	2023/01/06	深交所创业板	华泰联合
3	深圳市睿联技术股份有限公司	2023/01/06	深交所创业板	中信建投
4	合肥埃科光电科技股份有限公司	2023/01/06	上交所科创板	招商证券
5	广州必贝特医药股份有限公司	2023/01/11	上交所科创板	中信证券
6	新疆宝地矿业股份有限公司	2023/01/12	上交所主板	申万宏源
7	河北科力汽车装备股份有限公司	2023/01/12	深交所创业板	长江保荐
8	成都瑞迪智驱科技股份有限公司	2023/01/12	深交所创业板	国金证券
9	苏州百胜动力机器股份有限公司	2023/01/12	深交所创业板	中航证券
10	西安新通药物研究股份有限公司	2023/01/12	上交所科创板	中信证券
11	山东博苑医药化学股份有限公司	2023/01/13	深交所创业板	中泰证券
12	北京博华信智科技股份有限公司	2023/01/13	深交所创业板	中信证券
13	浙江托普云农科技股份有限公司	2023/01/13	深交所创业板	国泰君安
14	广州安凯微电子股份有限公司	2023/01/13	上交所科创板	海通证券
15	机械工业第九设计研究院股份有限公司	2023/01/17	深交所创业板	中信建投
16	杭州景杰生物科技股份有限公司	2023/01/17	深交所创业板	中信证券
17	深圳市誉辰智能装备股份有限公司	2023/01/18	上交所科创板	兴业证券
18	厦门美科安防科技股份有限公司	2023/01/19	深交所创业板	东吴证券
19	苏州天脉导热科技股份有限公司	2023/01/19	深交所创业板	安信证券
20	广州康盛生物科技股份有限公司	2023/01/19	深交所创业板	民生证券
21	上海盛普流体设备股份有限公司	2023/01/20	深交所创业板	海通证券
22	苏州珂玛材料科技股份有限公司	2023/01/20	深交所创业板	中信证券
23	福建海通发展股份有限公司	2023/02/02	上交所主板	中信证券
24	浙江华业塑料机械股份有限公司	2023/02/13	深交所创业板	海通证券
25	湖南耐普泵业股份有限公司	2023/02/13	深交所创业板	西部证券
26	安徽芯动联科微系统股份有限公司	2023/02/13	上交所科创板	中信建投
27	广州明美新能源股份有限公司	2023/02/17	深交所创业板	德邦证券
28	成都华微电子科技股份有限公司	2023/02/17	上交所科创板	华泰联合
29	江西威尔高电子股份有限公司	2023/03/01	深交所创业板	民生证券
30	扬州惠通科技股份有限公司	2023/03/03	深交所创业板	申万宏源
31	广东天承科技股份有限公司	2023/03/03	上交所科创板	民生证券
32	广东国地规划科技股份有限公司	2023/03/09	深交所创业板	国金证券
33	江苏常青树新材料科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	光大证券
34	江西省盐业集团股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	申港证券
35	中信金属股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信证券、中航证券
36	中重科技（天津）股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	国泰君安
37	柏诚系统科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信证券
38	深圳中电港技术股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中金公司
39	陕西能源投资股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信证券、西部证券
40	浙江海森药业股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信证券
41	华纬科技股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	平安证券
42	南昌矿机集团股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	国信证券
43	重庆登康口腔护理用品股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信建投
44	江苏恒尚节能科技股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	华泰联合
45	浙江万丰化工股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	东兴证券
46	常州长青科技股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	中信证券
47	江苏翔腾新材料股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	光大证券
48	芜湖三联锻造股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	安信证券
49	上海司南卫星导航技术股份有限公司	2023/03/16	上交所科创板	民生证券
50	汕头市超声仪器研究所股份有限公司	2023/03/17	深交所创业板	中国银河
51	乔锋智能装备股份有限公司	2023/03/17	深交所创业板	安信证券
52	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	2023/03/21	深交所创业板	华安证券
53	新恒汇电子股份有限公司	2023/03/22	深交所创业板	方正承销保荐
54	贵州多彩新媒体股份有限公司	2023/03/23	深交所创业板	中银证券
55	苏州鸿安机械股份有限公司	2023/03/23	深交所创业板	中信证券
56	浙江华远汽车科技股份有限公司	2023/03/27	深交所创业板	海通证券

2023年北交所IPO过会企业一览：

序号	公司名称	上会日期	拟上市地点	保荐机构
1	山东一诺威聚氨酯股份有限公司	2023/01/03	北交所	东吴证券
2	江苏鼎智智能控制科技股份有限公司	2023/01/03	北交所	中信建投
3	青矩技术股份有限公司	2023/01/19	北交所	中信建投
4	中裕软管科技股份有限公司	2023/01/20	北交所	东吴证券
5	重庆市旺成科技股份有限公司	2023/02/14	北交所	国金证券
6	烟台民士达特种纸业股份有限公司	2023/02/15	北交所	中泰证券
7	江西宁新新材料股份有限公司	2023/02/16	北交所	方正承销保荐
8	宁夏巨能机器人股份有限公司	2023/02/21	北交所	开源证券
9	山东华阳迪尔化工股份有限公司	2023/02/24	北交所	中泰证券
10	广西华原过滤系统股份有限公司	2023/02/24	北交所	国海证券
11	河北瑞星燃气设备股份有限公司	2023/03/09	北交所	华西证券
12	江苏晟楠电子科技股份有限公司	2023/03/13	北交所	广发证券
13	武汉市蓝电电子股份有限公司	2023/03/13	北交所	长江保荐
14	平顶山东方碳素股份有限公司	2023/03/24	北交所	开源证券
15	山西锦波生物医药股份有限公司	2023/03/24	北交所	中信证券

2023年IPO被否企业一览：

序号	公司名称	日期	保荐机构
1	雨中情防水技术集团股份有限公司	2023/01/05	东莞证券
2	无锡卓海科技股份有限公司	2023/01/20	光大证券
3	浙江天松医疗器械股份有限公司	2023/01/30	开源证券
4	上海文依电气股份有限公司	2023/03/02	光大证券
5	浙江太美医疗科技股份有限公司	2023/03/15	华泰联合
6	湖北汇富纳米材料股份有限公司	2023/03/22	国金证券

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浙江华远过会：今年IPO过关第71家海通证券过4单头条

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